Какую CRM выбрать в качестве backend-решения?



@kirill-kvanto

До сих пор работа с данными клиентов в нашей компании ведется ситуативно и разрозненно. В нашей самописной админке нас есть множество разных интерфейсов для работы с клиентами и заказами: отдельный helpdesk для коммуникации с клиентами (используем Omnidesk), тикетная система для обработки проблем и входящих лидов, работа с заказами и расчетами с клиентами.

При этом главной осью процессов у нас сейчас являются заказы, а не клиенты. Поэтому мы не можем:

  • создать личный кабинет клиента, где будут собраны все его заказы,
  • разработать программу лояльности для повторных клиентов,
  • вести статистику и аналитику по клиентам,
  • эффективно управлять перс.данными в соответствии с GDPR и 152ФЗ (хранить в разных странах, логировать просмотр сотрудниками, удалять по запросу, составить реестр всех обращения к ПД одного клиента и т.д.)
  • гибко формировать списки для массовых email-рассылок и сегментов для маркетинговых инструментов.

Чтобы всё это стало возможным, мы хотим объединить всю работу с данными клиентов и партнеров в единой CRM. Однако, пока нет задачи изменить интерфейсы и текущие бизнес-процессы. Появление такое CRM добавит новые процессы в компании. А учитывая что все необходимые интерфейсы у нас уже есть, то использовать новую CRM мы будем, в основном, как бэкендную и по API. На веб-интерфейс будут решаться только задачи новых процессов.

Желаемая функциональность

  1. Установка на своем сервере или Облачная с доступом по API
  2. Интерфейс личного кабинета каждого пользователя, где отображаемые поля и контролы настраиваются для каждой роли. Работает на API или с сильно кастомизируемым интерфейсом.
  3. Интеграция с сервисами email и SMS рассылок. Готовые коннекторы с популярными или возможность построить свою интеграцию.
  4. Ведение аккаунтинга (деньги) по клиенту. Возможность добавления положительных и отрицательных транзакций, формирующих общий баланс с пользователем.
  5. Логирование изменений данных пользователя (кто, когда и что изменил)
  6. Логирование просмотров данных пользователя (кто, когда и какие данные смотрел)
  7. Техническая возможность хранения данных пользователя на разных серверах для исполнения GDPR и 152ФЗ
  8. Хранение документов PDF, IMG в карточке пользователя. Можно через интеграцию с облачным хранилищем или нашим сервером.
  9. Вход и регистрация через соц.сети, Google Аккаунт
  10. Логика сброса и восстановления пароля пользователем
  11. Возможность хранение перс.данных в зашифрованном виде на сервере
  12. Разный тип контактов: клиенты, поставщики, агентства.
  13. Несколько записей в одной сделке. Когда в одном заказе нужно отметить карточку поставщика, карточку агента и карточку покупателя.
  14. Создание кастомных полей
  15. Экспорт данных в Excel или Google-таблицы
  16. Предотвращение дублирования клиентов (автоматический поиск, ручное слияние)
  17. Управление доступом сотрудников

Буду признателен сообществу, если посоветуете проверенного интегратора, который поможет подобрать систему, или подскажите подходящую CRM.


Решения вопроса 0


Ответы на вопрос 3



@inoise

Как ни странно, но я бы подумал в сторону битрикс-24



@firedragon

Посмотрите в эту сторону 🙂
Задачи такого плана решаем постоянно
https://www.waveaccess.ru/services.aspx#filter=.se…



@IgorArkhipov

Посмотрите в сторону https://planfix.ru – он изначально идёт в “barebone”-виде без навязывания каких либо процессов/паттернов, отдельные процессы можно из маркетплейса поставить, но лучше собирать вручную под себя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *